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内容速读:
分享一篇关于游戏股的分析,大家可以学习一下,6月游戏厂商数据出炉,对比海外国内游戏公司估值仅1/5,估值提升空间巨大,这三家公司最有潜力6月中国手游发行商收入榜出炉,腾讯排名第一,股价在盘中一度涨幅超5%,再创历史新高。国内游戏股能否跟随腾讯的新高又一波机会,分享一篇关于游戏的的深度研究报告,分析师认为国内游戏股估值修复空间很大。
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分享一篇关于游戏股的分析,大家可以学习一下,6月游戏厂商数据出炉,对比海外国内游戏公司估值仅1/5,估值提升空间巨大,这三家公司最有潜力
6月中国手游发行商收入榜出炉,腾讯排名第一,股价在盘中一度涨幅超5%,再创历史新高。
其中,游族网络排第6,三七互娱排第12、完美世界排第17。国内游戏股能否跟随腾讯的新高又一波机会,分享一篇关于游戏的的深度研究报告,分析师认为国内游戏股估值修复空间很大。
1)对比海外,A股游戏股PEG被明显低估
对比海外的9家头部游戏公司,市盈率(PE)估值水平相近。考虑到国内外游戏市场增速不同,国内增速明显更快,PEG会是更好的指标。
目前海外龙头2020年PEG为3.1,显著高于A股0.6的PEG水平
从历史比较来看,游戏板块的估值也在历史低位。随着国内游戏公司高速发展,和收入稳定性提升,估值将具备较大修复空间。
2)对标海外游戏三巨头发展路径,A股游戏公司收入增长稳定性在大幅提升
A股游戏股PEG普遍不到1,主要是市场担忧其收入增长稳定性问题,从暴雪、EA和TTWO三家头部公司发展史来看,主要有三种路径
1)收入多元化:包括游戏数量增加、品类多元、开拓海外市场等。
2)P化:一方面老P更新资料包,另一方面持续推出续作。
3)明星单品长周期运营,买年带来持续稳定收入基本盘。
从A股游戏三巨头来看,各有所长,收入稳定性明显提升,匹配增速,未来值得更高估值。
三七互娱产品数量较多,18年起每年稳定产出多款游戏,公司表示2020年将推出50余款产品。
完美世界持续探索IP系列开发,除了端转手的《完美世界》、《新笑傲江湖》获得成功外,还积极布局基于P的端游、手游及主机游戏产品矩阵。
吉比特以明显产品《问道》为基本盘,形成稳定收入。
综合来看,国内市场手游占比更高,相比端游/主机游戏拥有更高频次、更持续的付费行为,偏向于消费品属性。未来随着国内游戏公司收入增速稳定性提升,PEG估值将持续上修。 建议大家收藏,牛市启动,游戏股有极大的想象空间,大家可以持续关注这三只游戏股的表现。
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