移动游戏市场增速创新高｜助推产品新势力崛起

内容速读：

腾讯游戏作为市场领头羊，旗下以《王者荣耀》和《和平精英》为代表的头部游戏上半年表现远高于往期；网易游戏以长线IP产品为主，内容更新保持高水准；三七互娱则在ARPG品类研发优势基础上，将游戏品类拓展至卡牌、SLG等多元品类。用户总时长增长的直接原因是新冠疫情影响下的用户在线娱乐时间增加，而移动游戏市场的产品精品化和运营长线化趋势则是取得该等成绩的核心基础。

移动游戏市场与产品分析

| 市场规模再创新高，移动游戏市场全面升级

易观千帆数据显示，2020年上半年，在在线经济持续火热的背景下，在高质量产品的积极推动下，移动游戏市场迎来了自2017年以来的增速新高，市场规模达1206.32亿元，同比增长率达40.85%，成为了2020年上半年增长最为明显的数字内容产业之一。

虽然移动游戏市场的增长成绩与2020年上半年的宏观环境有高度相关，但是，与2017年以前的野蛮增长不同，目前的移动游戏市场具有非常显著的精品化特征：产品思维正在成为大部分游戏厂商的主导思维，更加注重产品的内容品质和文化内涵，标志着移动游戏的全面升级已经启动。

| 头部厂商市场份额进一步扩大

易观千帆数据显示，以境内发行流水计，2020年上半年，腾讯游戏占据52.54%的市场份额，网易游戏占据15.29%，三七互娱则是10.51%。

腾讯游戏作为市场领头羊，旗下以《王者荣耀》和《和平精英》为代表的头部游戏上半年表现远高于往期；网易游戏以长线IP产品为主，内容更新保持高水准；三七互娱则在ARPG品类研发优势基础上，将游戏品类拓展至卡牌、SLG等多元品类。

整体上看，2020年上半年各家头部厂商在产品强势的基础上均扩大了市场份额。

| 用户时长方面三月同比增长38.7%，涨幅显著

易观千帆数据显示，用户总时长增长情况从2019年第四季度开始逐渐回升，其中2020年共有三个月同比增长超过20%，整体涨幅较为显著。

用户总时长增长的直接原因是新冠疫情影响下的用户在线娱乐时间增加，而移动游戏市场的产品精品化和运营长线化趋势则是取得该等成绩的核心基础。头部产品内容日益丰富、超休闲产品吸量明显、创新产品陆续崛起，移动游戏市场的2020年上半年的用户时间增加过程获得了有效的推动。但头部产品明显优于中长尾产品。

| 主要产品头部化发展，产品数量持续减少

易观千帆数据显示，MAU大于等于10万人的主要产品数量虽然在3月有一定的回升，但进入到6月以后创下三年以来新低，达到了731款。但另一方面，MAU大于等于500万人的产品数量则在2月创下新高，并保持相对稳定。

这一现象的出现主要有两个原因：一方面是头部化趋势的加强，更多的用户集中在更少的头部产品中，另一方面则是超休闲和网赚游戏的崛起，使得市场上出现大量生命周期极短的吸量产品，在推动主要产品数短期增长的同时，也快速退出市场。无论前者还是后者，都在一定程度上压缩了中长尾产品的生存空间。

| 新上产品与去年同期基本持平，多元化趋势明显

2020H1，新上产品数与去年同期基本持平，受版号政策和研发成本影响，MMO和SLG的占比持续下降，包括卡牌、解谜、放置、休闲等多元品类产品占比持续增多。

| 产品品类中沙盒增速保持领先，SLG增长稳健

易观千帆数据显示，在超休闲的促进下，用户规模最大的休闲实现了8.35%的同比增长率；而棋牌所在的TAB则由于缺乏新产品和规范化加速，导致负增长20.71%；RPG（包括MOBA）则出现小幅负增长，主要是受《王者荣耀》和MMO影响；射击则实现了8.75%的增长，《和平精英》贡献明显；SIM大增52.56%，主要是因沙盒的用户量增长明显；SLG是三大重度（RPG、SLG、卡牌）品类中唯一收获正增长的品类。

整体上看，头部产品对各个品类的规模增长仍有较大影响力，大部分品类仍具备增长能力。

移动游戏趋势预测分析

产品新势力崛起，数据中台引领研发中台化

| CP投资持续火热 ，2019年中国20强游戏公司投资资产整体增长28.13%

市场洗牌的持续进行，推动了换皮团队的退场，同时也给各个具备创新或深耕能力的研发团队提供了发展机会。同时，产品竞争加剧导致发行商获取产品难度高，促使了各大头部厂商不断增加对外部研发商的投资，提供投资布局构建产品资源池，构建属于大型发行商的“自研自发”体系。

对于接受投资的研发团队而言，头部厂商的资金、经验和资源都是对产品研发进度和团队稳定的有力支撑。近年来，已经涌现了众多由头部厂商投资的、依靠产品质量和创新实现市场突围的新势力，如鹰角网络、青瓷数码、库洛科技、成都乐狗等。

2019年至2020年是大型发行商密集投资研发团队的主要时间，按照产品研发进度，未来将会进入密集的投资收获期，出现更多以产品为核心竞争力，自主发行或大型发行商发行的产品新势力。

| 数据能力普及，游戏技术中台质量追求高性能、高可用、高拓展

研发中台化是主流大型研运公司的技术发展重要方向之一。通过中台化建设，将测试运维、数据分析、美术和通用系统等部分模块进行统一整合，从而有效提高研运效率。研发中台可以为产品团队提供模块组件和工作支持，解放产品团队在基础模块方面的生产力，将更多的资源和精力投入到产品创新中去。

数据中台不完全等同于研发中台，因为数据中台对接的某些数据分析系统可能不是用于研发的，可能是用于推广的（投放数据平台）、运营的（行为分析平台），但是，数据中台的研发可能是由研发中台负责，或者是基于同样的中台思维进行搭建的。

因此，相比于更加系统化和抽象化的研发中台，应用场景更加具体、行业经验更加丰富的数据中台将成为研发中台化的“先头部队”。

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